洛阳钼业完成180亿定增 国调基金参投浮盈85%

2017年07月27日 08:42  来源:华龙网

导读:洛阳钼业完成180亿元定增股份发行,A股新矿业巨头现身。值得注意的是,国调基金本次认购洛阳钼业28亿元的定增股份,为市场瞩目。此次定增完成后,洛阳钼业总资产超过1000亿元,净资产超过500亿元,洛阳钼业已成为全球第二大铌铁生厂商,巴西第二大磷肥生厂商,世界第二大钴生

洛阳钼业(603993)完成180亿元定增股份发行,A股新矿业巨头现身。

7月25日晚间,洛阳钼业发布公告,公司以3.82元/股的价格完成180亿元的定增资金募集。值得注意的是,7月26日洛阳钼业收盘价7.08元/股,相比定增发行价已上涨85%,成功中标认购的机构可谓账面获利丰厚。

参与定增报价的机构达到16家,有效认购资金为387亿元,超额认购倍数为2.15倍;最终中标机构为8家,不仅有中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“国调基金”)、红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新”)等国有大型基金,还有博时基金、建信基金、北信瑞丰基金、泰达宏利基金、民生加银基金、信诚基金等众多公募基金。杉杉股份25日亦公告,公司投资18亿元成功参与洛阳钼业本次定增,认购4.71亿股。

去年4月,洛阳钼业公告,拟以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团位于巴西的铌、磷项目;随后在去年5月,洛阳钼业再斥资26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司位于刚果(金)的Tenke铜钴矿项目56%股权。两大项目收购金额合计高达41.5亿美元,成为去年以来中国企业发起的最大海外资源项目收购案。去年10月和11月,洛阳钼业相继公告称,已完成上述两大项目的交割工作。

在发起海外并购的同时,为了进一步提升公司全球竞争力,洛阳钼业去年5月发布非公开发行股票预案。洛阳钼业本次获批定增募集资金不超过180亿元,用于置换前期已完成的巴西铌、磷收购项目和刚果(金)铜钴收购项目的部分交易对价。

值得注意的是,国调基金本次认购洛阳钼业28亿元的定增股份,为市场瞩目。

国调基金去年9月26日刚刚成立,预计总规模为3500亿元,是目前国内规模最大的私募股权投资基金。该基金由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通牵头,携手中国邮储银行、招商局集团等众多大型机构发起。

深创投集团本次通过红土创新认购了19.8亿元的定增股份。红土创新基金是深创投集团100%控股的全资公募基金子公司,也是深创投集团在二级市场的资本运作平台。

此次定增完成后,洛阳钼业总资产超过1000亿元,净资产超过500亿元,洛阳钼业已成为全球第二大铌铁生厂商,巴西第二大磷肥生厂商,世界第二大钴生厂商以及最重要的铜生产商之一。

今年7月以来,受到国际钴价疯涨刺激,洛阳钼业走出一波暴涨行情。7月至今,洛阳钼业股价累计上涨39.13%,期间一度创下7.67元/股(前复权)的历史新高。

( 编辑: 小娜 )
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